Gil, Caetano & Gal Costa -Temporada de Verão 1974

1. Quem Nasceu - Gal Costa

2. De Noite na Cama - Caetano Veloso

3. O Conteúdo - Caetano Veloso

4. Terremoto - Gilberto Gil

5. O Relógio Quebrou - Gilberto Gil

6. O Sonho Acabou - Gilberto Gil

7. Cantiga do Sapo - Gilberto Gil

8. Acontece - Gal Costa

9. Felicidade (Felicidade Foi Embora)- Caetano Veloso