1. Passeando pela praia(Nelson Luiz/Valéria Luercy)
2. I hate lies(Albert Pavão)
3. Hás de convir(Rudá)
4. Despeito(Melinho)
5. Crazy Hully Gully(Dave Gordon)
6. Lágrimas(Rudá)
7.Guitarra Y Bandoneon(Melinho)
8. Nos teus lábios(Ataliba Santos/Haroldo Eiras)
9. Remember, baby(Albert Pavão/Chapeval)
10. Canção da súplica(Olga Hayashi)
11. Conclusão(Sadho)
12. Go, Mr. Hully Gully(T.Bradford/Dave Gordon)
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