01. O troféu é nosso (Geraldo Nunes - Elias Soares)
02. Não me faça rir (Gordurinha)
03. Cabra mole (J. Cavalcante - Beto Cunha)
04. Passeio ao norte (Antonio Ceará - Zé Calixto)
05. Carta 100 êrros (Gordurinha - Geraldo Nunes)
06. Xaxado bossa nova (Antonio Barros)
07. Safra bôa (Lindolfo Barbosa - Geraldo Nunes)
08. Lamento (Zé Catraca - Lindolfo Barbosa)
09. Baiana valente (Edgard Santanna)
10. Bahia com B maiúsculo (Sandoval de Melo - Altair Felício)
11. Prece a São Benedito (Hervê Cordovil)
12. São João no sul (Severino Ramos - Fagundes Silva)
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