| 1. Flor de Liz - Milton Banana, Djavan |
| 2. Bolinha de Papel/De Conversa Em Conversa - Milton Banana, Pereira, Geraldo |
| 3. Meu Guri - Milton Banana, Buarque, Chico |
| 4. Agora é Cinza/Balanço Zona Sul - Milton Banana, Bide |
| 5. Sampa - Milton Banana, Veloso, Caetano |
| 6. Trem das Onze/Mocinho Bon - Milton Banana, Barbosa, Adorinan |
| 7. Mocinho Bonito - Milton Banana, Nogueira, João |
| 8. Batendo a Porta - Milton Banana, Barroso, Ary |
| 9. Pra Machucar Meu Coração/Folhas Secas - Milton Banana, Gudin, Eduardo |
| 10. Lá Vem a Baiana/Boogie Woogie Na Favela - Milton Banana, Caymmi, Dorival |
| 11. Linha de Passe - Milton Banana, Bosco, João |
| 12. O Samba Da Minha Terra/Mas Que Nada - Milton Banana, Caymmi, Dorival |
| 13. Serrado - Milton Banana, Djavan |
| 14. Tim Tim por Tim Tim/Se Você Jurar - Milton Banana, Barbosa, Haroldo |
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